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复星医药600196:创新驱动强看好持续兑现

来源:新浪财经   发布时间:2022-04-28 02:54      阅读量:7764   

阅报创新驱动显著,公司创新转型进入加速期,看好持续现金投放投资业绩亮点:创新驱动2022Q1收入高增长:公司实现营收103.82亿元,归母净利润4.63亿元,扣非8.01亿元经营活动产生的现金流量净额为8.66亿,表现出较强的经营质量收入的快速增长主要得益于复必泰,汉曲优,苏可欣,肝素系列制剂等产品的明显贡献港澳台伏必泰疫苗接种持续推进,截至2022年3月底,已接种2400万剂我们认为,纵观全年,汉曲优,苏可欣,CAR—T等仍有望继续放量,而新获批上市的PD—1苏路利差速器MSI—H适应症有望为公司持续强劲的营收增长带来弹性展望:创新转型进入加速期,看好持续现金投放展望2022—2023年,PD—1 suluzumab MSI—H已获批上市,进入放量期大适应症sqNSCLC也有望在今年获批上市,临床优势显著的ES—SCLC适应症已经处于NDA阶段,曲妥珠单抗,阿托伐他汀poppa,CAR—T易可达,贝伐单抗仍处于加速放量期我们看好公司2022—2023年的成长,因为创新增量继续加速盈利和估值我们预计2022—2024年公司EPS为2.14,2.47和2.83元/股,2022年4月26日收盘价为2022年PE的21倍,维持买入评级提示风险审查进度小于预期风险,产品销量达不到预期,市场竞争风险,临床结果不如预期风险,政策风险

复星医药600196:创新驱动强看好持续兑现

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